Gravado em 2003
No estúdio Dreher,
QG de Guaíba e casa do Claus

Os Massa neste disco foram:
Medina, Quico, Claus, Cherry
Gordo, Jana, Carla, Desirée,
Alexandre, T. Dreher

Recorded in 2003
At Dreher Studio,
Guaíba HQ and Claus´ home

For this album, Os Massa were:
Medina, Quico, Claus,
Gordo, Cherry, Carla, Desirée,
Alexandre, T. Dreher

1. só mulher pelada na união

2. ele gosta de levar atrás

3. chorando na chuva

4. em capão da canoa

5. a balada do pato mandarim

6. quem mandou voltar o a-ha?!

7. eu pedi uma viagem
pra disneylândia

8. só mulher pelada na separação